Обзор криптовалюты IOTA: концепция и технический анализ, прогноз на 2019 год

IOTA – уникальная криптовалюта, которая по задумке создателей должна революционизировать сферу Интернета вещей (Internet of Things). Если говорить простыми словами, то Иота должна обеспечить автоматическую оплату различных операций, которые запускаются и контролируются компьютерами или машинами.

IOTA существенно отличается от Bitcoin, Ethereum и классических криптовалют. Для широкой аудитории концепция и технические детали проекта не всегда понятны. В этом материале представлен детальный обзор IOTA: технические детали, история развития, перспективы и другие важные аспекты.

История появления и общий обзор IOTA

IOTA состоянием на 2018 год считается одним из самых успешных ICO с точки зрения ROI. Краудфандинг проекта состоялся в 2015 году. Стартап, запущенный Сергеем Поповым, Домиником Шинером и Давидом Сонстебе собрал 1337 биткоинов. Если переводить в долларовый эквивалент по курсу BTC 2015 года, то сумма собранных инвестиций слегка превышала 500 000 долларов. Для сравнения в ходе крупнейшего ICO в истории (Filecoin) собрано 257 миллионов долларов.

Согласно данным портала ICO Stats ранние инвесторы IOTA увеличили свой капитал в 24674 раз. Если бы вы инвестировали в ICO 50 долларов в 2015 году, то состоянием на начало июля 2018 года стали бы миллионером. Выше ROI только у проекта Nxt.

Интересно, что создатели IOTA Давид Сонстебе и Сергей Иванчегло также были активными участниками коммьюнити Nxt. Они и привлекли Сергея Попова для реализации инновационной криптовалюты. Задумка заключалась в том, чтобы обеспечить транзакции с высокой скоростью без комиссий. А это автоматически означает отказ от любого вида майнинга. Более того, в IOTA решили отказаться и от блокчейна, придумав масштабируемую структуру на основе Tangle, заточенную под обработку большого количества операций.

Если говорить словами разработчиков проекта, то Иота – это децентрализованный реестр с открытым кодом, который является основой будущего сферы Интернета Вещей за счет микротранзакций без комиссии и сохранения подлинности данных.

2016 год ушел на доработки и бета-тестирования сети IOTA. За эти 12 месяцев на платформе успели провести три миллиона транзакций. Но что куда более важно – была создана организация IOTA Foundation, основная задача которой заключается в налаживании деловых отношений с партнерами, поиске новых инвесторов и развитии проекта.

А в 2017 эта криптовалюта стала одним из хедлайнеров на в криптовалютном мире. Это связано с ее появлением на крупных биржах, после трейдеры/инвесторы смогли покупать ее за деньги. Первой «ласточкой» среди крупных торговых площадок стала Bitfinex в июне 2017 года.

Практически в это же время группа венчурных инвесторов Outlier Ventures «вкладывает» в токен Интернета будущего семизначную сумму. А вслед солидное количество mIOTA добавил в свой инвестиционный портфель Robert Bosch Venture Capital. На фоне серьезных вливаний интерес к интернет-валюте рос, поэтому материалы о ней начали появляться на CNN, Forbes, Huffington Post и даже в New York Times.

В последние два месяца 2017 года в сети регулярно появлялась информация, что IOTA активно сотрудничает с Bosch Group, Fujitsu, Microsoft, Orange. Стартап действительно взаимодействовал с перечисленными компаниями. Но лишь косвенно и в рамках специфического проекта: Data Marketplace от IOTA. Это открытый рынок DATA, позволяющий компаниям покупать или продавать данные. При этом все транзакции обрабатываются протоколом IOTA.

Также стартап стал частью IoT-альянса, участники которого занимаются изучением возможностей сферы Интернета вещей. В него вошли Bosch, Cisco, U.S. Bank, BNY Mellon и некоторые другие компании.

Другие важные события за 2017-18 годы:

• Запуск побочного проекта CognIOTA — маркетплейса для продажи вычислительных данных процессоров.
• IOTA стала частью блокчейн-консорциума MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative), заточенного под отрасль автомобилестроения. В числе участников: GM, Ford, Volkswagen, Renault, Bosch и другие.
• В феврале 2018 концерн Volkswagen заявил об официальном партнерстве с IOTA, конечной целью которого является автоматизация многих процессов в автомобилях, вплоть до реализации автопилота.
• Создание пилотной системы для проверки подлинности государственных документов. Полная версия инструмента должна быть реализована до конца 2018.
• Партнерство с крупнейшим банком Норвегии DNB ASA, который собирается исследовать технологию Tangle и изучать способы ее применения в банковской сфере.
• Выпуск полноценного мобильного кошелька Trinity и добавление функции анонимных транзакций.
  ООН заключает партнерское соглашение с IOTA Foundation и берет на вооружение реестр IOTA, с целью оптимизировать документооборот, логистические операции и снизить затраты на бухгалтерию.

Технические особенности и преимущества

IOTA концептуально отличается от классических криптовалют вроде Bitcoin, Ethereum, Litecoin, так как в ней используется блокчейн. Блокчейн представляет собой децентрализованный реестр, в который записываются данные о новых транзакциях. Его работа поддерживается майнерами или валидаторами, которые защищают сеть от спама и верифицируют транзакции. За это они получают вознаграждение. В сети IOTA нет майнеров и валидаторов. А следовательно и нет комиссий за переводы.

В основе IOTA лежит протокол Tangle, представляющий собой разновидность направленного ациклического графа (DAG – Directed Acyclic Graph). DAG определяет порядок работы узлов и цепочек в платформе. В нем отсутствуют циклы, что гарантирует неизменность записываемых данных. Теоретически DAG позволяет проводить бесконечное количество операций одновременно.

Для инициации новой транзакции нода должна заверить прямо или косвенно две прошлые транзакции, которые не конфликтуют между собой. Если блокчейн напоминает цепочку, в которой блоки связаны друг с другом линейно, то Tangle больше похож на паутину или клубов. Узел при новой инициации выполняет минимальную работу. То есть, в Tangle частично применяется алгоритм Proof-of-Work, определяющий вес транзакции, который может быть и кумулятивным.

Вся система асинхронная. Это значит, что каждый узел не обрабатывает аналогичную информацию при новых транзакциях. В Bitcoin нода имеет дело с блокчейном, который «хранит» всю историю сети. И блокчейн одинаковый для всех узлов.

Для гарантии безопасности в протокол IOTA добавлена нода Coordinator. Она верифицирует транзакции в сети, определяя их локацию. Координатор искусственно поддерживает безопасность сети, так как «собирает» кумулятивную энергию транзакций от Proof-of-Work. По мере роста сети и количества транзакций в ней IOTA Foundation планирует отказаться от ноды Coordinator.

Такая структура Tangle делает сеть IOTA исключительно масштабируемой. Скорость транзакций растет вместе с их количеством, в отличии от стандартных блокчейнов на Proof-of-Work, в которых при высокой нагрузке на сеть время валидации и сумма комиссии растут.

В IOTA используется уникальная форма криптографии на основе хеширования Winternitz, которая в сравнении с ECC (используется в большинстве криптовалют) позволяет делать подписи значительно быстрее. Изначально в протокол была имплементирована хэш-функция Curl, в которой летом 2017 года нашли уязвимость исследователи из MIT. После этого она была заменена на функцию KERL, которая базируется на SHA-3.

Функция Kerl в сочетании с синтаксисом Wintermintz делают IOTA устойчивой к атакам квантовых компьютеров, способных обрабатывать информацию в миллион раз быстрее в сравнении традиционными машинами. Пока что полноценной версии квантового компьютера не существует. Но в 2018 Google объявила о создании 72-кубитного процессора, в котором долю ошибок удалось снизить до 0,6%.

Основные отличие IOTA от Bitcoin и классических криптовалют:

Насколько важна масштабируемость IOTA? По прогнозам экспертов из американского агентства Grist в 2020 году блокчейн Bitcoin будет потреблять всю электроэнергию мира. И даже в этом случае пользователям при проведении транзакций в BTC придется сталкиваться с так называемом «горлышком бутылки». Для IOTA увеличение количества транзакций означает повышенную скорость их верификации. Это дает неограниченные возможности для масштабируемости и делает данную криптовалюту пригодной для создания глобальной системы микроплатежей, которая и должна лечь в основу Интернета вещей.

Так как майнеров и валидаторов нет, сеть IOTA не подвержена различного рода спекуляциям. В Bitcoin более 50% всей мощности распределено между тремя пулами. То есть, сформировалась олигополистическая ситуация с вероятностью дальнейшей централизации. У крупных пулов больше шансов найти блок и получить за это награду. В IOTA комиссии и вознаграждения отсутствуют, что делает платформу действительно децентрализованной.

IOTA Foundation – некоммерческое образование, основная задача которого заключается в исследовании и тестировании протокола криптовалюты, создании нового программного обеспечения, стандартизации и адаптации технологии под ее использование в реальном мире. IOTA Foundation инвестирует в развитие проекта, а также получает инвестиции извне. Фонд сформирован за счет сбережений владельцев и создателей, доната физических и юридических лиц, грантов от правительств.

По прогнозам сайта IoT Analytics к 2020 году объем рынка Internet of Things достигнет 7 триллионов долларов, а количество подключенных девайсов вырастет до 50 миллиардов. Интернет вещей способен автоматизировать ряд процессов, начиная от оформления документов и завершая управлением электростанцией. Именно эта концепция лежит в основе умного жилья, банкоматов и вендоров, различных сенсорных сетей.

И криптовалюта IOTA за счет отсутствия какой-либо комиссии за транзакции и исключительной масштабируемости сети имеет все шансы занять центральное место в быстрорастущей индустрии.

На форумах часто встречаются отзывы пользователей, критикующих IOTA за гигантскую эмиссию монет и тот факт, что они были выпущены на рынок все сразу. Точное количество токенов: 2 779 530 283 277 761. То есть, больше двух квинтиллионов. Однако расчетной единицей и биржевым маркером принято считать mIOTA – MegaIOTA. 1 Иота для сети IOTA – это как 1 сатоши для сети Bitcoin. Ведь эмиссия BTC также превышает 2 квинтиллиона сатош – наименьших «неделимых» частиц. Объем эмиссии (2 779 530 283 277 761) определен высочайшим целом значением в языке JavaScript – MAX_SAFE_INTEGER.

Курс и перспектива IOTA

IOTA – одна из самых молодых криптовалют в топ-20 капитализации CoinMarketCap. Фактически, она была добавлена на рынок только в июне 2017 года, когда был анонсирован листинг на Bitfinex. До этого момента пользователи вели торги в формате P2P на форуме IOTA и тематических площадках. Отдельно была создана неофициальная биржа на Slack.

IOTA «дебютировала» с капитализацией 1,7 миллиарда долларов и курсом 64 цента. На ранних этапах ICO, когда IOTA только появилась, 1 мегатокен стоил менее 0,000004 долларов. До конца ноября рост криптовалюты не был значительным. Лишь в июле курс на несколько часов превысил отметку 1 USD, а потом упал в диапазон 40-60 центов. IOTA оставалась стабильной даже на фоне значительного роста Bitcoin и всего топа Coinmarketcap.

Стремительный рост начался в ноябре 2017 года. С 7 ноября по 7 декабря стоимость одной монеты MegaIOTA (mIOTA) выросла с 35 центов до 5,34 долларов. То есть, в 15 раз. О выгодности инвестирования в IOTA и перспективности протокола заговорили медиа вроде Forbes, CNN, появилась информация о крупном вложении венчурного отделения Bosch в токены IOTA, коллаборации с Fujitsu, Microsoft, Volkswagen. Причем не всегда новости были правдивыми, но по мере роста дохода на это никто не обращал особого внимания.

Своего пика курс IOTA достиг 21 декабря. Тогда за стоимость одной mIOTA достигла 5,69 USD. Максимальная капитализация за все время: 14,5 миллиардов долларов. В дальнейшем стоимость падала. Вначале на фоне опровержений новостей о партнерствах. Например, IOTA напрямую не работала с Microsoft и партнерских соглашений с компанией Билла Гейтса никогда не имела. Не добавило вистов криптовалюте и скандал с iotaseed. Этот сервис использовался для генерации seed-фраз для кошелька IOTA. Злоумышленники записали секретные фразы и смогли украсть токенов на 4 миллиона долларов.

В первой половине 2018 IOTA синхронно со всем рынком поддалась коррекции. Состоянием на начало июля 2018 года стоимость 1 mIOTA составляет порядка 1 доллара, капитализация: 3 миллиарда USD. Криптовалюта продолжает входить в топ-10 Coinmarketcap.

С точки зрения инвестиций, актуальным остается вопрос, когда вырастет IOTA и вырастет ли вообще? Помимо общей динамики рынка, на курс цифровой валюты для Интернета вещей могут повлиять будущие разработки и модификации протокола.

На 2018 год прогноз относительно IOTA консервативный: в диапазоне от 1 до 3 USD. Во-первых, рынок находится на глобальной коррекции. Во-вторых, важные события для IOTA должны произойти в 2019 и 2020 годах. Хотя в течение 2018-го криптовалюта стала частью нескольких интересных проектов: запуск АЗС для электромобилей совместно с ElaandNL в голландском Арнеме; анонс QUBIQ – специальный протокол для отправления транзакций, который позволит запускать смарт-контракты в IOTA.
И если прогноз криптовалюты на 2018 год умеренно позитивный, то перспективы IOTA на 2019 и 2020 хорошие. Еще в феврале 2018 года руководитель департамента цифровых исследований Volkswagen Group Йоханн Юнгвирт вошел в IOTA Foundation. Юнгвирт – большой поклонник технологии Tangle и видит ее в автомобилях будущего:

Миллиарды транзакций проводятся в сфере IoT уже сейчас. Я вижу IOTA в новом мобильном мире, в котором машины с автопилотом смогут оплачивать счета за дорогу, парковку и топливо самостоятельно. Такие авто превратятся в автономные предприятия и смогут оптимизировать растраты.

В феврале IOTA и Volkswagen официально стали партнерами. А летом во время выставки CEBIT-2018 в Ганновере анонсировали совместный проект. Volkswagen планирует внедрить протокол Tangle в свою систему Connected Car для обновления софта автомобилей «по воздуху». Изначально алгоритм реестра Tangle Proof-of-Concept будет применяться для в системе Connect, предназначенной для проверки водителями километража. В дальнейшем Tangle планируют внедрить в другие системы, где важна точность данных. Ожидается, что Volkswagen начнет использовать протокол IOTA в своих авто уже в 2019 году.

Вероятно, Volkswagen – не единственный автомобильный концерн, с которым будет сотрудничать IOTA. В мае 2018 года IOTA вошла в консорциум MOBI. Эта организация изучает использование блокчейн и смежных технологий для повышения безопасности и эффективности сферы перевозок. Как мы отмечали выше, в консорциум вошли BMW, Ford, Renault и некоторые другие бренды. Так что 2019 обещает стать годом, когда IOTA начнет расти.

На 2019 намечен запуск проекта Horizon2020, в рамках которого планируется реализовать концепцию умных городов. IOTA совместно со стартапом +CityxChange хочет оптимизировать систему энергосберегающих решений. Проект одобрен Европейским Союзом и изначально получил инвестиции в размере 20 миллионов евро от ЕС. Таймлайн реализации: пять лет.

Видит перспективу в IOTA и региональный директор Fujitsu в центральной Европы Рольф Вернер:

Потенциал децентрализованных приложений на протоколе Tangle от IOTA неоспорим. Технология может применяться не только на уровне машин, но и работать в сфере логистике, отслеживать операции, управлять идентификацией.

Вернер в апреле 2018 присоединился к IOTA Foundation.

Но есть и скептики, которые уверены, что когда поднимется больше исследований IOTA, то будут найдены новые уязвимости. Так Рик Дадли, советник по архитектуре blockchain из Нью-Йорка, ставит под сомнение прозрачность криптовалюты:

IOTA не раскрывает технические детали инструмента Coordinator. Опубликована только часть документов. Они не полностью описывают работу системы. А это противоречит идее об открытом коде.

Точная дата отказа от Coordinator не называется. Это зависит от эволюции экосистемы и количества транзакций в ней.

Выгодно ли инвестировать в IOTA решает каждый. Точный прогноз курса дать невозможно. Однако проект очень масштабный и по-прежнему сырой. Например, качественный мобильный кошелек IOTA выпустили только во втором квартале 2018 года. По логике вещей в будущем задействование токенов станет выше, проектов станет больше, а техническая сторона проекта будет улучшена. В планах есть создание FLASH-каналов. Они позволят проводить мгновенные транзакции, которые объединяются в один поток и потом подтверждаются. Это решение позволит оптимизировать микроплатежи в сети IOTA.

Как купить IOTA

Самый простой и безопасный способ покупки монет IOTA или mIOTA – это биржи криптовалют. Да, есть и вариант с прямой покупкой на тематическом форуме и даже через доски объявлений. Но в таком случае вы не застрахованы от возможного обмана. Поэтому остановимся на биржах.

Как хранить IOTA: кошельки

Кошелек долгое время оставался больной темой IOTA. Программ для хранения монет было не так много, а пользователи в отзывах на форумах отмечали их уязвимость. Например, кошелек IOTA Light Wallet отображал нулевой баланс. Пользователям для его восстановления приходилось «прогонять» старые транзакции через функцию «Attach to Tangle», а чтобы переводить средства на другие адреса требовалось делать Reclaim.

Хранение IOTA характерно тем, что адреса здесь одноразовые. Нельзя на один тот же адрес отправить токены через две транзакции.

На официальном сайте IOTA в разделе FAQ пользователям предлагают два кошелька:

• GUI IOTA Wallet (для десктопных устройств);
• Trinity Wallet для андроидов и айфонов.

Выводы

В формате тезисов подобьем итоги материала:

• IOTA – криптовалюта для Интернета Вещей, которая позволит проводить миллионы микротранзакций одновременно без комиссии.
• IOTA работает на протоколе Tangle, который по своей структуре отличается от блокчейн. Чтобы транзакция попала в сеть, она должна верифицировать прямо или косвенно две другие транзакции;
• В сравнении с блокчейном классических криптовалют у Tangle больший потенциал для масштабируемости, что позволяет рассматривать IOTA как глобальную систему платежей;
• Эмиссия IOTA – 2,8 квинтиллиона токенов. Для удобства в торгах за единицу взята mIOTA (MegaIOTA);
• IOTA предлагает необычные решения в сфере обработки и использования данных, имеет партнерские соглашения с Volkswagen, ООН. В криптовалюту инвестирует венчурный фонд Bosch;
• Эксперты считают, что рост курса IOTA придется на 2019-20 гг., когда будут реализованы совместные проекты с Volkswagen и другими партнерами;
• Исследования, инвестиции и деловые отношения налаживаются через IOTA Foundation;
• Купить IOTA можно на таких крупных биржах как Bitfinex, Binance, Okex;
• Для хранения токенов разработаны десктопные и мобильные кошельки. В Tangle любой адрес используется только один раз;
  IOTA пока не совершенна с технологической точки зрения, однако имеет большой потенциал, так как сфера IoT к 2020 году увеличится в 3 раза. Эксперты рассматривают IOTA как выгодную долгосрочную инвестицию.